STOCKHOLM (AFP) — Le gouvernement suédois a annoncé, aujourd’hui, avoir cédé le groupe Vin & Sprit, détenteur de la vodka Absolut, à Pernod Ricard, pour 5,626 milliards d’euros, estimant l’offre du français la plus intéressante financièrement.
« A travers un processus de vente très rigoureux, nous avons fait une très bonne affaire pour Vin & Sprit et pour la Suède », s’est réjoui le ministre suédois des Marchés financiers Mats Odell, dans un communiqué. Le groupe de vins et spiritueux français, qui devient numéro un mondial de la vodka haut de gamme, était en concurrence avec trois autres groupes, deux américains et un suédois, pour le rachat de Vin & Sprit, détenu à 100% par l’Etat suédois. « Pernod Ricard sera une excellente maison pour Vin & Sprit », a souligné le communiqué. Pourtant les analystes ne donnaient pas le groupe français favori.
« Pernod Ricard a déposé l’offre qui, selon un jugement collectif, est la meilleure et représente le meilleur prix parmi les quatre offres finales », a déclaré le ministre. La direction de Vin & Sprit voit une « logique industrielle significative » dans cette opération, a encore noté M. Odell. L’accord a été signé dimanche, a précisé le ministère des Finances. Pernod Ricard prévoit de « maintenir Vin & Sprit comme une société suédoise basée en Suède qui continuera d’être responsable de la production et de la commercialisation », a-t-il souligné.
Les trois autres candidats au rachat de Vin & Sprit étaient le groupe diversifié américain Fortune Brands, l’entreprise américaine familiale de spiritueux Bacardi ainsi que le puissant holding financier suédois Investor avec son partenaire le fonds EQT et un fonds de pension suédois. Pernod Ricard rachète l’ensemble de Vin & Sprit, à l’exception des 10% détenus par le groupe suédois dans l’américain Beam Global Spirits & Wine, précise le communiqué du gouvernement suédois. Ce rachat fait du groupe français le numéro un mondial de la vodka haut de gamme avec 27% de part de marché et « le co-leader mondial » de l’industrie des vins et spiritueux avec 91 millions de caisses de spiritueux, a affirmé Pernod.
Le marché est actuellement dominé par le britannique Diageo.
L’acquisition de Vin & Sprit permettra des synergies avant impôts de 125 à 150 millions d’euros par an aura et un « impact sur le bénéfice net par action neutre en année 1, puis significativement positif », a indiqué le groupe dans un communiqué. L’opération sera financée par un crédit syndiqué auprès de six banques internationales. Absolut est l’une des quatre marques de spiritueux dépassant les 10 millions de caisses vendues par an dans le monde. Elle est notamment la première marque de spiritueux haut de gamme aux Etats-Unis. Sur l’ensemble du marché américain des spiritueux, le groupe Pernod Ricard passe de la quatrième à la deuxième place. La vodka suédoise vient compléter un portefeuille de spiritueux comprenant déjà notamment les whiskies Chivas, Ballantine’s, le rhum Havana Club, le champagne Mumm, le cognac Martell et le gin Beefeater.
